Kunden-Erfolgsstudie: Tolomeo Capital

Tolomeo ist ein systematischer Vermögensverwalter. Der Schwerpunkt liegt auf quantitativen, technologiegetriebenen Anlagestrategien mit einem starken Fokus auf risikoadjustierten Renditen. Tolomeo wurde 2011 in Zürich gegründet, hat sich dem Aufbau einer hochmodernen Technologie-Infrastruktur verschrieben und ist ständig um die Verbesserung seiner Handelssysteme bemüht.

Tolomeo Capital wollte die Geschäftsprozesse mit einer skalierbaren CRM-Lösung optimieren, um den End-to-End-Verkaufsprozess von der Lead-Generierung bis hin zur Erfassung von Vertriebsmöglichkeiten einschließlich der Performance der Investoren zu verwalten und eine 360-Grad-Sicht auf die Accounts sowie die damit verbundenen Investoren und Fonds zu erhalten, um die proaktive Verwaltung und Unterstützung der Kunden zu ermöglichen.

EMPAUA realisierte ein umfassendes Fondsmanagementsystem innerhalb von Salesforce. Tolomeo kann nun seine Fonds zusammen mit den Aktionärsaccounts und Investoren verwalten und Berichte über aktuelle Salden und Transaktionen erstellen.

Die Lösung für Tolomeo umfasst die Automatisierung mehrerer Schritte im Geschäftsprozess. Von der Erfassung von Beziehungen bis hin zur Verteilung von Besprechungsnotizen - Salesforce spart dem Unternehmen Zeit und Aufwand. Mit einer strukturierten Vertriebspipeline haben die Vertriebsmitarbeiter von Tolomeo nun einen vollständigen Überblick über potenzielle Kunden und können effektiver priorisieren. Ein sicheres Backend-System in Salesforce verschafft Tolomeo eine solide Basis, auf der sie ihren Hedgefonds weiter ausbauen können. "Wir sind in das CRM-Migrationsprojekt eingestiegen, weil wir die Grenzen unseres alten Systems und die seiner Komplexität geschuldeten suboptimalen Arbeitsabläufe erkannt hatten. Unser Ziel war es, eine vollständig integrierte Vertriebs- und Kundenbeziehungsinfrastruktur zu entwickeln, um mehrere Prozesse zu automatisieren. Damit wollten wir die Effizienz des Teams steigern und umfassendere Analysemethoden entwickeln, die es uns ermöglichen, unsere CRM-Datenbank intelligent abzufragen und herauszufinden, wo innerhalb der Vertriebspipeline Verbesserungen bei der Lead-Generierung und der Fortschrittsentwicklung potenzieller Kunden erzielt werden können. EMPAUA war bei der Evaluierung unserer Bedürfnisse äußerst gründlich. Sie waren während des gesamten Projekts bemüht, unsere Anforderungen zu verstehen, aber berieten uns auch zu Best-Practice-Lösungen. Unser Account-Manager ging weit über seine Pflicht hinaus und arbeitete lange und an Wochenenden, um verschiedene Projektphasen so fristgerecht wie möglich zum Ende zu führen. Unser Projekt war komplexer, als es alle Beteiligten ursprünglich erwartet hatten, und das Team von EMPAUA, die mit den Besonderheiten unserer Branche noch nicht vertraut war, musste viel dazulernen, was es mit Enthusiasmus tat", erklärt Zoe.