Kunden-Erfolgsstudie: The Prosperity Company

Liechtenstein Life, eine von The Prosperity Company lizenzierte Tochtergesellschaft, bietet Lebensversicherungen und Altersvorsorge an. Die Versicherungsgesellschaft hat eine moderne Infrastruktur und Erfahrung auf den Finanzmärkten und möchte die Art und Weise, wie Risikoabsicherung betrieben wird, modernisieren und dabei transparent machen.

Liechtenstein Life benötigte ein nachhaltiges CRM, um seine Partnerbasis von +/- 300 auf 1000 auszubauen. Die Versicherung, die europaweit tätig ist, brauchte ein sicheres und skalierbares System, das dieses Wachstum unterstützen und eine vollständige Übersicht über ihre neue Partnerbasis bieten würde. Die Plattform sollte außerdem den neuen Partnern eine einfache Dateneingabe und das Hochladen von Dokumenten in das System ermöglichen.

Liechtenstein Life entschied sich für Salesforce und wandte sich an EMPAUA, um bei der Implementierung der Sales Cloud und der Partner Community Cloud Unterstützung zu erhalten. Nachdem das Team von EMPAUA die Bedürfnisse und Anforderungen verstanden hatte, entwarf es eine Lösung, die das Vertriebsteam entlastete, indem sie den Partnering-Zyklus von der Lead-Generierung bis hin zum Onboarding neuer Partner übernahm. Es wurde ein Onboarding-Flow im Design der Corporate Identity von Liechtenstein Life geschaffen, der es den Partnern ermöglicht, die relevanten Dokumente in Salesforce hochzuladen. Da dies vorher ein manueller Arbeitsschritt gewesen war, ersparte diese Lösung dem Vertriebsteam viel Zeit. EMPAUA implementierte außerdem ein individuelles, mit der Sales-Cloud synchronisiertes Pardot-Outfit, das den Versand dynamischer E-Mails ermöglicht, so dass Liechtenstein Life seine Maklerpartner in personalisierter Form erreichen kann. Darüber hinaus richtete EMPAUA Engagement Studio, Kampagnen und Automatisierung ein, mit dem das Unternehmen die Journeys für neue Makler anpassen und bearbeiten konnte. Außerdem wurden Whitepaper-Downloads auf der Firmenwebsite an Pardot angebunden, so dass das Tool die relevanten Daten vom Benutzer abrufen kann, um E-Mails personalisieren.

Durch die Salesforce-Implementierung über Sales Cloud, Pardot und Partner Community Cloud wurden viele manuelle Schritte im Onboarding-Prozess der Partner automatisiert und verschlankt, was Zeit und Ressourcen spart. Der Weg vom ersten Kontakt mit neuen Maklern bis zum ongeboardeten Makler ist nun ein reibungsloser Prozess, und Liechtenstein Life kann seinen Maklern eine sehr persönliche Erfahrung bieten, auch wenn sie weiter expandieren. As a result of the Salesforce implementation via Sales Cloud, Pardot and Partner Community Cloud, many manual steps in the partner onboarding process are now automated and streamlined, saving time and resources. The journey from the first contact with new brokers to the onboard broker is now a seamless process, and Liechtenstein Life can offer their brokers a highly personalised experience, even as they continue to expand.