Liechtenstein Life, eine von The Prosperity Company lizenzierte Tochtergesellschaft, bietet Lebensversicherungen und Altersvorsorge an. Die Versicherungsgesellschaft hat eine moderne Infrastruktur und Erfahrung auf den Finanzmärkten und möchte die Art und Weise, wie Risikoabsicherung betrieben wird, modernisieren und dabei transparent machen.
Liechtenstein Life benötigte ein nachhaltiges CRM, um seine Partnerbasis von +/- 300 auf 1000 auszubauen. Die Versicherung, die europaweit tätig ist, brauchte ein sicheres und skalierbares System, das dieses Wachstum unterstützen und eine vollständige Übersicht über ihre neue Partnerbasis bieten würde. Die Plattform sollte außerdem den neuen Partnern eine einfache Dateneingabe und das Hochladen von Dokumenten in das System ermöglichen.
Liechtenstein Life entschied sich für Salesforce und wandte sich an EMPAUA, um bei der Implementierung der Sales Cloud und der Partner Community Cloud Unterstützung zu erhalten. Nachdem das Team von EMPAUA die Bedürfnisse und Anforderungen verstanden hatte, entwarf es eine Lösung, die das Vertriebsteam entlastete, indem sie den Partnering-Zyklus von der Lead-Generierung bis hin zum Onboarding neuer Partner übernahm.
Als Ergebnis der Salesforce-Implementierung über Sales Cloud, Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) und Partner Community Cloud sind viele manuelle Schritte im Partner-Onboarding-Prozess nun automatisiert und rationalisiert, was Zeit und Ressourcen spart.
Der Weg vom ersten Kontakt mit neuen Maklern bis zum ongeboardeten Makler ist nun ein reibungsloser Prozess, und Liechtenstein Life kann seinen Maklern eine sehr persönliche Erfahrung bieten, auch wenn sie weiter expandieren.