Kunden-Erfolgsstudie: DFKP GmbH

DFKP GmbH

SALESFORCE CLOUD

Sales Cloud

INDUSTRY

INDUSTRIE

Fintech

PROJECT OUTCOME

PROJEKTERGEBNIS

Implementierung und Projekte Ausrollung einer umfassenden Sales Cloud-Lösung innerhalb eines Monats.
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"Ohne EMPAUAs Wissen, Kreativität und Engagement wäre es schwierig gewesen, ein Projekt dieser Größenordnung in so kurzer Zeit zu realisieren.“
Thomas Stanner - Leiter Produktmanagement

About Company

Über das Unternehmen

Die DFKP GmbH ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung eines innovativen FinTech-Geschäfts spezialisiert hat, um den Erwerb und Vergleich von Krediten für mittelständische Unternehmen zu realisieren. DFKP wurde im November 2019 gegründet und erleichtert den Zugang zu Unternehmenskrediten für mittelständische Unternehmen, die den Unternehmen in naher Zukunft bei der Skalierung helfen werden. Die Mission des deutschen Finanzunternehmens ist es, Unternehmen bei der Bewältigung einer sich schnell verändernden Finanzwelt zu unterstützen und dabei Hindernisse für die Geschäftstätigkeit abzubauen. Mit der Salesforce Sales Cloud-Lösung kann DFKP die Suche nach dem von diesen Unternehmen benötigten Guthaben vereinfachen. Sie erreichen dies, indem sie einen ausgeklügelten digitalen Finanzierungsprozess mit der erfahrungsbasierten, bewährten professionellen Finanzberatung kombinieren. Das Ergebnis sind zufriedene Unternehmer und optimal finanzierte Unternehmen.

Challenge

Herausforderung

DFKP ist ein Unternehmen, das eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet und eine sehr ausgefeilte Datenbank verwalten muss. Zu den Herausforderungen gehörten die Verbesserung der internen Systeme, um die Reaktionszeiten zu verkürzen, sowie andere interne Prozessverbesserungen, die im Folgenden beschrieben werden: Ein neuer wachstumsstarker Geschäftsprozess, einschließlich mehrerer Fintech-Prozesse in Salesforce, mit einer Go-Live-Frist von 1,5 Monaten. Automatisierung zahlreicher Kunden und bankspezifische Kommunikation, damit die Kreditvermittlung so schnell wie möglich durchgeführt werden kann. Erstellung von Web-to-Lead- und bedingten Lead-Zuweisungen für Hot-Leads zusammen mit gleichmäßig verteilten Leads und doppelter Zusammenführung von Konten. Reduzierung der manuellen Eingaben und Klicks für alle Prozesse, sodass Finanzberater den größten Teil ihrer Zeit mit der Beratung ihrer Kunden verbringen können. Aktivierung der Kreditpotentialanalyse und -schätzung innerhalb eines 24-Stunden-Kundeninteraktionsfensters. Verbesserung der Geschwindigkeit der Geschäftsabwicklung durch Bereitstellung eines unverbindlichen Angebots mit Zinsschätzungen in Echtzeit. Anzeige visuell dargestellter Finanztabellen in Salesforce gemäß Bankstandards Entwicklung einer benutzerfreundlichen Bearbeitung von Kundendokumenten mit automatisierten Dokumentenanforderungen basierend auf den Anforderungen der Banken, die um Kredit gebeten werden sollen. Verbesserung der Beziehungen zu Bankpartnern aufgrund der professionellen Qualität der mit jeder Kreditanfrage bereitgestellten Information.

Solution

Lösung

Es besteht kein Zweifel, dass die DFKP sehr ehrgeizige Ziele hatte, die sie in einem sehr begrenzten Zeitraum umsetzen wollte. Unsere Berater sind auf diese Art von Nachfrage vorbereitet und haben die folgende Lösung vorgeschlagen: Entwicklung einer neuen Verkaufsprozess-Engine basierend auf übereinstimmenden Bank- und Kundenkriterien, die den Finanzberatern helfen, die richtige Bank für jeden potenziellen Kunden auszuwählen. Fehlervermeidung und Datenbereinigung durch Einbeziehung einer Vielzahl von Validierungsregeln für alle Objekte. Generierung von benutzerdefinierten PDF-Dokumenten mit Kunden- und Bankdaten direkt aus Salesforce. Integration einer Bonitätsprüfung durch Dritte. Die Synchronisation des Bankanforderungsstatus mit Opportunity-Phasen. Einrichtung von KI-gestützter Einstein Activity Capture zur automatischen und intelligenten Protokollierung aller Aufgaben, Ereignisse und E-Mails an Partner und Kunden in Salesforce. Integration eines PDF-Analysators eines Drittanbieters - Benutzerfreundlicher XML-Import, Analyse und Zuordnung zu korrekten Feldern und Objekten in Salesforce. Automatische Erstellung von Pflichtdokumenten mit Kundeninformationen basierend auf den Anforderungen der anfragenden Bank. Vereinfachte Datensatzverwaltung durch Steuerung der Benutzererfahrung mit Flow. Vollständige Implementierung aller GDPR-Anforderungen, einschließlich Double-Opt-In-Funktionen.

Results

Ergebnisse

Erfolgreiche Implementierung und erste Inbetriebnahme mit einer umfassenden und funktionierenden Lösung 1 Monat nach Projektbeginn und vor dem ursprünglichen Go-Live-Ziel von 1,5 Monaten. Starke transparente Partnerschaft zwischen DFKP und EMPAUA, die zu einer effektiven Implementierung neuer Funktionen auf äußerst agile Weise resultiert Verbesserung und Vereinfachung des Verkaufsprozesses, sodass Finanzberater die meiste Zeit mit Kundengesprächen verbringen können. Schnelle Benutzerakzeptanz aufgrund des Designs der benutzerfreundlichen Oberfläche Steigerung der Teamzusammenarbeit und Verbesserung der internen Kommunikation mithilfe der Chatter-Funktionalität Erhöhung der Leadkonvertierungsrate um 50%. Automatisierte Berichterstellung für das Management mithilfe erweiterter KPI-Formeln. Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Erhöhte Anzahl von Partnerbanken, die mit DFKP zusammenarbeiten. Höhere Datenintegrität führte zu einem verbesserten BI-Reporting und Entscheidungsfindung. Kosteneffizienzgewinne durch die Fähigkeit der Market-Engine, Berechnungen ohne API-Verbindungen durchzuführen. Starkes und skalierbares Datenmodell, das sich leicht an mehr Mitarbeiter sowie zusätzliche Regionen und Länder anpassen lässt.
50%
Erhöhung der Lead-Konvertierungsrate
"Ohne EMPAUAs Wissen, Kreativität und Engagement wäre es schwierig gewesen, ein Projekt dieser Größenordnung in so kurzer Zeit zu realisieren.“
Thomas Stanner -Thomas Stanner

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